GA黄金甲证券、、、GA黄金甲建投助力中兴通讯港股上市以来最大境外再融资

2025-08-06 17:32:00

2025年8月5日，中兴通讯股份有限公司（以下简称中兴通讯）乐成刊行35.84亿元（5亿美元等值）H股可转债，GA黄金甲证券担当牵头全球协调人、、、联席账簿治理人及联席牵头经办人，GA黄金甲建投国际担当联席全球协调人、、、联席账簿治理人及联席牵头经办人。。

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项目亮点

自2021年6月以来全球市场第一笔、、、现在全球市场唯逐一笔存续的、、、接纳人民币计价、、、美元交割结构的可转债生意
中兴通讯港股上市以来规模最大的境外再融资
本次刊行实现数倍逾额认购，最终转股溢价率为22%，票息为零票息

支持通讯龙头企业引领全球通讯工业手艺开展

助力中兴通讯落地首单H股可转债

中兴通讯是全球领先的综合信息与通讯手艺解决方案提供商，在中国市场是仅有的两家端到端通讯装备商之一，多项产品市场份额坚持全球前线。。本次可转债是中兴通讯自2004年港股上市以来规模最大的境外再融资活动；；；也是自2021年6月以来全球市场第一笔、、、现在全球市场唯逐一笔存续的、、、接纳人民币计价、、、美元交割结构的可转债生意。。

在全球数字化和智能化转型的要害时期，本次融资有助于中兴通讯进一步借力国际资源市场，优化资源结构，降低融资本钱；；；有利于牢靠其在通讯装备制造领域的优势，助力未来向综合ICT解决方案提供商转型，实现“毗连+算力”双轮驱动的久远开展模式，为全球数字经济高质量开展注入新动能。。

GA黄金甲持续提升全球金融服务能力，施展国际桥梁纽带作用，旗下两家券商全力支持中资客户境外资源运作，赋能企业国际化高质量开展。。

本项目中，GA黄金甲证券作为牵头全球协调人，依附强盛的境内外一体化服务能力、、、笼罩全球的销售网络、、、专业的可转债产品设计和做市履历，以全流程服务高效助力中兴通讯圆满完本钱次刊行。。本项目也是GA黄金甲建投证券继服务中兴通讯完成A股定增及A股刊行股份购置资产后，再次为客户提供资源运作服务。。